专题：四中全会开启政策窗 A股震荡中孕育新机
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10月24日消息，三大指数高开高走，沪指涨0.71%创十年新高，创指收涨3.57％，科创50涨超4％。板块方面，芯片股全天强势，寒武纪(1525.000, 126.10, 9.01%)涨超7%，重返1500元上方，科翔股份(14.760, 2.46, 20.00%)、普冉股份(142.870, 23.81, 20.00%)等多股20cm涨停；算力硬件股集体大涨，生益电子(88.940, 14.82, 19.99%)20cm涨停；商业航天板块全天活跃，航天智装(19.760, 3.29, 19.98%)20cm涨停；下跌方面，深圳本地股全天调整，深水规院(28.280, -3.07, -9.79%)、深物业A(10.350, -0.95, -8.41%)领跌；煤炭股弱势震荡，云煤能源(4.630, -0.51, -9.92%)跌停。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3000只。
截至收盘，沪指报3950.31点，涨0.71%；深成指报13289.18点，涨2.02%；创指报3171.57点，涨3.57%。
盘面上，存储芯片、元件、半导体板块涨幅居前，煤炭开采加工、深圳国企改革、油气开采及服务板块跌幅居前。
热点板块：
1、算力硬件股
科翔股份、生益电子20cm涨停，中际旭创(494.000,53.12,12.05%)涨超11％。
消息面上，甲骨文数据中心项目拟发行380亿美元债券，规模创行业纪录。
2、存储芯片
科翔股份、普冉股份等多股20cm涨停，神工股份(51.300,7.58,17.34%)、江波龙(222.000,31.81,16.73%)、西测测试(59.450,8.35,16.34%)等多股上涨。
消息面上，据报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。此外隔夜美股存储概念股再度走强，SanDisk涨超13%，股价创历史新高。
消息面：
1、【工信部王鹏：将大力推进“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案】5G工厂发展关键问题研讨会近日在广东省深圳市召开。工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏表示，下一步将大力推进“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案，从关键技术、产业生态、应用推广三方面加快推动5G工厂规模化发展，不断创新5G/5G-A、人工智能、算力等新技术与工业的融合应用，实施5G工厂梯次培育，发布5G工厂系列标准，依托有资质的机构加快推进5G工厂认证工作，每年遴选5G工厂名录及典型案例，以评促建，大力推动5G工厂量质齐升，不断擦亮5G工厂中国品牌。
2、【科技部部长阴和俊：持续加强“十五五”人工智能顶层设计和体系化部署 聚力开发新的模型算法、高端算力芯片】中共中央今天（24日）上午举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊在新闻发布会上表示，下一步，我们将认真贯彻落实《建议》要求，持续加强“十五五”人工智能顶层设计和体系化部署。一是继续加强基础研究和关键核心技术攻关，聚力开发新的模型算法、高端算力芯片，不断夯实人工智能发展的技术根基。二是深入实施“人工智能+”行动，推动人工智能与科技创新、产业发展、消费提质、民生保障等深度融合。三是加强人工智能治理，完善相关的法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则，不断健全治理机制。四是推动国际交流合作，让人工智能成为造福人类的国际公共产品，推动普惠共享。共建人工智能全球治理体系，共同应对全球性挑战。
3、【安徽省财政厅：持续放大国有“三资”价值 促进“三资”在更大范围内优化组合和高效流动】《安徽省推进“大资产”统筹管理总体工作方案》正式印发。省财政厅表示，《工作方案》明确，“大资产”统筹管理工作由省政府统一部署，省财政厅总牵头。推进过程中，将协同省级各工作组，围绕各个关键环节，制定“时间表”“任务书”，进一步明晰重点工作、重点事项，持续构建“政府抓总、财政牵头、行业聚焦、部门负责”的工作格局，确保各领域各层级工作有序推进。其中，将把摸清国有“三资”底数作为基础性、先导性工程，以全领域、全口径为原则，将口径范围内的资产资源资金全部纳入管理，构建全省统一的“三资”统筹资源库，打造资产数据底座。建立全省“一盘棋”统筹管理机制，推进资产多元盘活、资源价值挖掘、资金统筹使用，破除部门壁垒、行业隔离和层级障碍，促进国有“三资”在更大范围内优化组合和高效流动。推动有效市场和有为政府更好结合，灵活采取调剂共享、市场化运营等多种模式，持续放大国有“三资”价值，提升财政资源配置的有效性、精准性和可持续性。
4、【普冉股份：正与下游客户洽谈存储芯片价格变化 部分产品价格较Q3改善】《科创板日报》记者从普冉股份证券部获悉，普冉股份四季度有在跟下游客户洽谈NOR Flash存储芯片价格变化，部分产品价格较三季度有所改善。相较于三星电子、SK海力士等主要内存供应商，公司产品主要为Nor Flash，存储容量相对较小，与DRAM存储芯片相比市场空间较小，且公司采取代工的经营模式，而上述厂商采用IDM经营模式，通过控制产能调控价格能力较强；从四季度行业趋势来看，年底相对有好转趋势。（记者 陈俊清）
机构观点：
山西证券(6.580,0.03,0.46%)发布研报称，4季度业绩或好于3季度，板块具备配置价值。迎峰度夏期间，煤价超预期上涨，但长协倒挂表观解除后，仍有部分长协比例未能兑现，因此销量修复或将持续至四季度。随着“反内卷”相关政策落地，四季度国内煤炭供应增量预期有限，煤价向下有所支撑。而四季度迎峰度冬，需求可期，预计均价也将在一定程度上环比修复。当前板块整体估值已经较低，近期市场风格切换需求提升，煤炭具备补涨动力，板块逢低可增配，优选弹性品种。
中信建投(26.510,0.23,0.88%)研报称，新消费趋势带动线下零售分化。当前线下商业项目新开业节奏放缓，在存量竞争加剧背景下，调改进程加快，整体经营情况处在平均租金小幅下降、出租率保持稳定的阶段。部分优质的品牌商业地产公司，凭借突出的定位能力与主动运营能力，保持购物中心销售额与租金双增。新消费浪潮下，高能级市场更加注重消费的实用与情绪价值，奥特莱斯以及以二次元为代表的主题商业等赛道表现突出；下沉市场中，具备规模效应、首店资源丰富的商业地产商具备优势。
